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    個人理財規劃

    【課程編號】:NX01392

    【課程名稱】:

    個人理財規劃

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    【所屬類別】:財務管理培訓

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    【課程關鍵字】:個人理財培訓

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    培訓意義:

    人不理財,財不理人。隨著國家走入富強,個人資產也在與日俱增。而伴隨著個人資產的急速增加,如何打理自我資產,確保資產的保值增值成為眾多白領們不得不考量的一個重要方面。個人理財正是在這樣的一種情況中應運而生。

    是把有限的資產用于買股票?還是存銀行?似乎過去父輩很簡單的問題如今也變得復雜起來。雖然中國現階段個人投資和增值的手段和國外相比,仍然處于初級階段,但就現有的方式來說,已經對金融和資產門外漢們既充滿了誘惑,又充滿了困惑:我想,可是我行么?什么合適我呢?

    培訓目的:

    學會和了解個人理財的類別和方法;

    懂得股票、債券、基金的風險和收益及基本操作方式

    能夠基本了解個人財務評估和風險評估;

    促進工作中結合課程知識,推進銷售工作;

    培訓方式:

    為了增強此次培訓的效果,將充分考慮現實情況,培訓師將采用多種方式包括但不僅僅限于:演繹類,案例討論,現場演練,講師講解等綜合方法。(具體方法待后續設計)

    培訓綱要:

    一.理財,你畢生的工作

    1)理財是一種生活方式---什么是理財

    2)理財的幾個錯誤觀念

    3)理財三要素:個人,環境和工具

    4)理財的主要方法和手段

    第一部分將主要講述個人理財的一些方法和思路。同時例舉個人收入水品和理財產品的關系。

    二.個人財務狀況分析

    1)明確自己的理財目標---為什么理財

    2)家庭財務狀況分析:家庭財務報表

    3)財務狀況和個人理財方法的選擇

    4)收益率---個人理財不得不考慮的財務因素

    第二部分主要針對個人收入和支出情況,思索最為合適自己的投資理念,并通過這個章節了解如何掌控好自己的資產,并做好投資決策。

    三.理財手段和方法詳解

    1)儲蓄和債券—追求安全的馬車

    2)股票和基金—追求速度的轎車

    3)房地產—追求風險的飛機

    4)保險產品—為自己保駕護航的利器

    5)其他的一些理財手段

    第三部分主要針對主要的個人理財的手段,對每種投資方式進行講述,主要通過案例分析使聽課人能在寓教于樂中懂得方法。

    四.風險收益并存

    1)貨幣的時間價值

    2)風險的概念、意義和分類

    3)次債?;頤塹姆此?/p>

    4)風險和收益的關系—如何利用風險加速我們的投資回報

    5)風險偏好測試

    6)避免風險,獲得最大收益—投資組合的方法

    第四部分主要針對風險與收益的關系,強調風險的重大意義。同時,了解我們從投資和理財領域仍然可以做到減小風險,收益最大。

    楊老師

    名課堂特聘講師,畢業于四川大學、香港大學、澳大利亞DEAKIN university;會計學學士學位、經濟學和管理學碩士學位。

    工作經歷:雀巢中國(上海)食品有限公司、SWATCH中國有限公司、VTS CLIMA AIR CONDITIONER Co., LTD MFG.COM 曾擔任業務主管、會計經理、亞太區財務經理、總監并兼運營總監,負責制定財務策略和財務戰略管理;

    咨詢公司:曾經為大全集團、冀東水泥、上海儀電集團、金陵股份、大小飛樂等進行:財務戰略、全面預算管理、母子公司財務控制、稅收籌劃等咨詢,完成多項財務報告和項目工作。

    授課風格:楊老師可以全英文授課。在企業中針對財務的實際運作有透徹的理解,同時又有豐富的實戰工作經驗及管理技能。楊老師口才極佳,情感豐富,所講述的課程深入淺出,以案例為主線,能用通俗易懂的語言和案例說明原本枯燥、難懂的財務概念和理論,同時能提供給大家很多實用的工具和經驗。

    服務客戶:衛材藥業、上?;闃諂?、CIBA、中石油、國全集團、萬科集團、三九制藥、西門子、施耐德配電、達能餅干、Utstarcom、大全集團、冀東水泥、上海儀電集團、金陵股份、大小飛樂、QDI(惠陽)、上海大眾(南京分公司)、蘇州亞東物流、三信國際等。

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    名課堂特聘講師,加拿大皇家大學工商管理碩士、香港國際商學院財務碩士研究生、江西財經職業技術學院客座教授、美國特許財務管理師、高級會計師、企業家贏利型財務管理推廣...

    楊凌彬老師

    名課堂特聘講師,畢業于四川大學、香港大學、澳大利亞DEAKIN university;會計學學士學位、經濟學和管理學碩士學位。 工作經歷:雀巢中國(上海)食品有...

    孫犁老師

    名課堂特聘專家,海爾實戰派資深財務管理培訓師、高級財務問題咨詢顧問,幾十家培訓咨詢機構特聘財務專家!借鑒海爾財務管理經驗,創建提升企業制造競爭力財務管理咨詢模式...

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